1962 年古巴导弹危机期间，一名陷入困境的数学天才被选派参加一场美苏象棋比赛，并卷入了一场致命的间谍游戏。

1941年第二次世界大战肆虐时期，德国纳粹入侵苏联。在经历长达4个月的攻坚战无果后，希特勒决定用饥饿和围困的方式夺取列宁格勒。纳粹围城三年，尸横遍野的列宁格勒成为一座死亡之城。

炙热的夏天，米奇（Shalva Iashvili）遇到了让他爱的五脏六腑都碎掉的女孩——西贝拉（Nutsa Kukhianidze ）。可是热情如火的西贝拉在跳下长途车，被亚历山大（Yevgeni Sidikhin ）抱个满怀的时候就爱上了这个老男人——米奇的爸爸。